World Financial Planning Day am 3. Oktober

IOSCO, die internationale Vereinigung der Börsenaufseher, hat 2017 erstmals die sog. World Investor Week ins Leben gerufen. Die World Investor Week vom 2. bis 8. Oktober 2017 war eine weltweite Kampagne mit dem Ziel, das Bewusstsein für die Bedeutung von Finanzbildung und Anlegerschutz zu erhöhen und die jeweiligen Aktivitäten in den einzelnen Ländern zu diesen Zielen unter Führung der Aufsichtsbehörde zu unterstreichen. FPSB Ltd. als die globale Community der zertifizierten Finanzplaner CFP® hat in voller Abstimmung mit IOSCO in diesem Rahmen am 4. Oktober der ersten World Financial Planning Day abgehalten.

Der große Erfolg dieser Aktion führte nun zur World Investor Week 2018, die von 1. bis 7. Oktober stattgefunden hat.




World Investor Week: Home


International hat FPSB Ltd., die globale Dachorganisation aller Mitgliedsverbände, die CFP-Experten betreuen, eine weltweite Aktion zum World Financial Planning Day gestartet. In Österreich nahm die FMA wiederum an der World Investor Week teil und wir freuen uns als Mitglied von FPSB Ltd., auch heuer wieder neben der Lead Organization FMA als teilnehmende Organisation zu fungieren. Das ist ein schöner Beweis für das vertrauensvolle Verhältnis zwischen FMA und Österreichischer Verband Financial Planners.

Österreicher Verband Financial Planners hat im Zusammenhang mit dem World Financial Planning Day am 3. Oktober eine großangelegte Aktion gestartet:

Erstmals wurde in Österreich eine Pro-Bono-Beratungsaktion durchgeführt. Getreu dem Motto "Gut planen, um besser zu leben" sind fast 70 CFP-Expertinnen und Experten Kunden für ein kostenloses und unverbindliches Orientierungsgespräch zur Verfügung gestanden. Dank des Engagements unserer Mitglieder konnte diese Pro-Bono-Aktion am 3. Oktober bundesweit angeboten werden. Ziel war nicht ein Beratungsgespräch, das mit einem Produkt oder einem Anbieter zu tun hat, sondern ein absolut produkt- und anbieterneutrales Orientierungsgespräch. Denn viele Kunden und präsumtive Kunden haben Wünsche, Ziele und Träume, wissen aber oft nicht, ob und wie sich diese verwirklichen lassen. Unsere CFP-Expertinnen und -Experten können auf Grund ihrer hochqualifizierten Ausbildung in Sachen Finanzierung, Veranlagung samt Immobilien, Risikoabsicherung und Altersvorsorge wertvolle Hinweise zur Verwirklichung geben.

Auf unserer Website www.cfp.at gibt es eine eigene Seite, auf der unsere Mitglieder, welche mitmachen werden, zu finden sind und die zur Terminvereinbarung kontaktiert werden können. Österreichischer Verband Financial Planners freut sich, mit dieser Aktion im Sinne der Kunden neue Akzente und auch zur Hebung des Finanzwissens beitragen zu können. Dies stimmt mit unserer Devise überein:

Gut planen, um besser zu leben!

IOSCO selbst hat auch eine Presseaussendung vorgenommen, in der die Mitwirkung von FPSB, und damit auch indirekt unseres Verbandes, gewürdigt wird. Für 2019 werden wir am World Financial Planning Day wieder diese Pro-Bono-Aktion durchführen.